Персидский иллюзионист

В тринадцатом веке монгольское нашествие, охватившее весь мир, достигло Персии. Монгольскую армию возглавляет сингорский каган Болдор, который нападает на Менам, город на персидском плато. В Менаме Болдор знакомится с прекрасной принцессой Нан и просит её полюбить его. Затем появляется иллюзионист Ассам, который хочет отнять жизнь Болдора, и околдовывает Нан.