Чэн Шань, таинственный однорукий молодой человек, путешествует по миру со своей спутницей, молодой девушкой по имени Мин Цай, в поисках чудесного лекарства, «чешуи увядшего дракона». Кража черного зонта из императорского дворца повлекла за собой тяжкие грехи. Из-за прошлых отношений с черным зонтом, Чэн Шань и Мин Цай решают найти черный зонтик и вернуть его. Однако после нескольких перипетий, когда их жизни угрожала опасность, они обнаруживают, что все не так просто, как они думали. Сможет ли Чэн Шань наконец разгадать все тайны и отличить добро от зла? Сможет ли он невредимым уйти от смертельных угроз и опасностей, скрывающихся в каждом углу, и в конечном итоге найти Чешуйку поблекшего дракона? Дракон? Или за этим стоит более серьезный заговор? В этой жизни ему суждено быть неспособным спрятаться, и у него нет другого выбора, кроме как бороться за свою жизнь, потому что он… Мастер.