Летучая мышь в лазурном небе

Ранней весной, в холодном ручье, Тиёдзуру-кэйси находит потерявшего сознание ребенка с похожим на летучую мышь родимым пятном на левой щеке. Помня слова отца о том, что господин должен заботиться о подчиненных, Тиёдзуру позволяет назвавшемуся Хенпукумару мальчику остаться в поместье. Впрочем, вскоре одна за другой тайны загадочного ребенка начинают раскрываться, и спокойной жизни приходит конец.