Уволенный придворный алхимик строит большую ферму в приграничных землях - изгнанный с родины, он наслаждается размеренной жизнью на самой сильной территории

Исаги, придворный алхимик, использует алхимию для реформирования сельского хозяйства, чтобы спасти людей, страдающих от нехватки продовольствия. Однако ему не удается добиться понимания правительства, которое отдает приоритет военным делам, и в конце концов его увольняют. Исаги не в себе, но по приглашению Мерсии, горничной-кошки-зверя, они направляются в отдаленную деревню зверолюдей. Начинается медленная жизнь алхимика, связанная с неторопливым и беззаботным земледелием!