Ватая Мамори - высокая, но мрачная, скромная и мнительная старшеклассница. Однажды она встретила Фудзи Сооши, у него маленькое, худое тело и злая улыбка на лице. Ни для кого не заметный второстепенный персонаж, и никому не нравившийся злодей. Их встреча окрашивает серые дни в яркие цвета.