В преддверии нового тысячелетия, в ожидании вселенской катастрофы, человечество повергло себя в абсолютнейший, всепоглощающий хаос. Миром правит беспредел и беззаконие. На людях ставят жестокие биологические эксперименты, всевозрастающую популярность в мире приобретает религия Вуду, приверженцы коей для удовлетворения собственных нужд превращают ни в чём неповинных граждан в безвольных марионеток. Мир катится в бездну и недалёк тот день, когда наступит конец. Конец всего сущего... Лишь тот, кто познал истинную сущность тьмы, лишь тот, кто видел бездну, лишь тот, кто вернулся из неё невредимым, может предотвратить Апокалипсис. Самидзо Кохэй - человек, вернувшийся из тьмы... но человек ли он теперь? Он изменился... Но это всё тот же милый, добрый, заботливый друг и возлюбленный... но он уже не тот, что прежде. Пребывание во тьме не проходит бесследно... Словно лишь один регион минует миллениум. Беженцы со всего мира съезжаются в Японию в поисках убежища, однако, это создаёт массу социальных и политических конфликтов...