Два царства: Наследник света и принц-кот

Ученик средней школы и член клуба кендо Арисава Юу потерял родителей и жил один со своим младшим братом Тсубасой. Затем однажды на Юу напал человек в черном, и в итоге его затянуло в альтернативный мир \"Ни но куни\" через внезапно появившиеся \"врата\". Это был мир магии, параллельный реальному миру, из которого он пришел. Благодаря использованию его внезапно пробудившейся \"не-магии\", он был избран спасителем мира бывшим принцем Королевства Горонейр Красным. Чтобы воссоединиться со своим драгоценным младшим братом, он клянется убить Повелителя Демонов Шама.