З іншого боку

Тачікі Норіко вже певний час бачить уві сні фантастичний край, але її друзі вважають його лише плодом уяви. Одного дня дорогою зі школи вона натрапляє на бомбу, замасковану під паперовий пакет. Вибух переносить її до таємничого лісу, повного незвичних рослин і істот. Там на Норіко нападає велетенське червоподібне чудовисько, від якого її рятує мечник Ізарк Кія Тарж. Він не розмовляє її мовою, а вона не має сил вижити самотужки, тому йде за ним і вчиться місцевої мови, щоб бути йому корисною. Норіко не знає, що відіграє ключову роль у давньому пророцтві: вона — «Пробудження», істота, якій судилося вивільнити найбільше зло, відоме як «Небесний демон». Це зло приховане в самому Ізарку. Впливові люди прагнуть захопити Норіко заради сили, яку їй приписують, тож їй та Ізарку доводиться разом боротися за виживання у ворожому світі.