Сміх під захмареним небом / Сміятися під хмарами

В одинадцятий рік епохи Мейджі Японія переживає наслідки падіння шьоґунату й заборони носити мечі. Невдоволені змінами колишні самураї виступають проти нового уряду, спричиняючи заворушення та кровопролиття. Щоб протидіяти їм, влада споруджує посеред озера Біва величезну в'язницю, з якої неможливо втекти. Кумо Тенка неофіційно допомагає поліції затримувати злочинців і разом із двома молодшими братами, Сорамару та Чютаро, перевозить в'язнів до місця ув'язнення. Брати живуть скромно разом із колишнім нінджя клану Фума Кінджьо Шірасу й присвячують більшість часу навчанню та тренуванням. Тим часом над містом Омі нависає загроза прокляття Орочі. За легендою, кожні триста років він відроджується в людському тілі, провіщаючи наближення катастрофи. Різні угруповання вступають у боротьбу за його носія: одні прагнуть запечатати прокляття, а інші мають лихі наміри.